1 .::. Le visage de la honte
A leur sortie de la fac de médecine, Christian Troy et Sean McNamara, fraîchement diplômés, décident de monter leur propre cabinet de chirurgie esthétique dans la capitale de la beauté : Miami!
Christian est le 'tombeur de ces dames' toujours à la recherche de relations sexuelles, quant à Sean, il a déjà fondé sa propre famille avec sa femme Julia, avec qui il a eu deux enfants, Matt et Annie. Mais à cause de son travail qui lui prend pas mal de temps, il les a négligés, ce qui crée des tensions au sein de la petite famille.
Un jour, Silvio Perez, un nouveau client, demande aux deux chirurgiens de lui refaire le visage pour lui éviter une confrontation avec son ancien patron car il a couché avec sa fille .... Christian accepte.
2 .::. Mandi et Randi
Sean et Christian reçoivent deux nouvelles clientes, Mandi et Randi, des jumelles. Elles souhaitent se différencier pour qu'on les considère comme deux personnes à part entière.
Grace Santiago, leur psychologue, est tout à fait pour. Sean et Christian finiront même par l'engager dans leur cabinet.
Chez les McNamara, rien ne va plus entre Julia et Sean. Ce dernier décide de quitter la maison pour faire une pause.
Ce dont ils ne se doutent pas, c'est que Matt, leur fils, prépare sa propre circoncision après que son père ait refusé qu'il se fasse circoncire.
3 .::. Le gigolo
Un nouveau jour, une nouvelle opération ... Sean et Christian reçoivent Nanette Babcock, une jeune femme obèse, qui veut subir une lipo-aspiration pour être belle lors de la future réunion des anciens élèves de son lycée. Seulement, Grace fait part de ses inquiétudes aux deux chirurgiens, ainsi ils annulent finalement l'intervention. Matt, qui a essayé de se circoncire lui-même, s'est complètement charcuté! Après cette expérience ratée, Sean comprend que Matt veut réellement cette circoncision. Il accepte malgré ses réticences.
4 .::. Masculin/Féminin
Un transsexuel débarque au cabinet en demandant à Sean de l'opérer pour lui faire changer de sexe après qu'un chirurgien peu conscencieux l'ait charcuté.
Christian, quant à lui, demande à Sean d'accepter d'opérer des stars du porno puisqu'il a accepté d'opérer gratuitement le transsexuel, Sophia Lopez.
Voyant Matt complètement perdu après avoir découvert que Vanessa, sa petite amie, était lesbienne, Christian décide de l'emmener dans une soirée de stars du porno pour lui changer les idées.
5 .::. Les yeux de l'amour
Lors une consultation avec un nouveau patient, Kurt Dempsey, celui-ci demande à Sean et Christian de lui refaire les yeux en amande pour qu'il ressemble à un asiatique pour faire croire aux parents de sa petite amie qu'il est d'origine asiatique. De cette manière, il pourra épouser sa fiancée avec l'accord de ses futurs beaux-parents!
Les deux chirurgiens acceptent de l'opérer. Chez les McNamara, Julia découvre qu'elle est enceinte après avoir fait un test de grossesse...
6 .::. Harcèlement sexuel
Bliss Berger, une nouvelle cliente, qui a perdu beaucoup de poids, garde un 'souvenir' de son obésité. En effet, elle a sous les bras, un amas de peau qu'elle veut faire enlever.
Elle a rencontré un homme par internet et elle a enfin rendez-vous avec lui, c'est pourquoi elle a perdu autant de poids. Elle veut donc être parfaite pour lui.
Megan O'Hara, une femme , qui a subi une lourde chimiothérapie décide se faire poser des implants mammaires pour combler ce vide. Si son mari, mise tout là-dessus, Sean est quant à lui réellement attiré par cette femme. Christian, quant à lui, cherche qui peut bien vandaliser tout ce qui lui est le plus cher (bateau et voiture), et Matt se voit proposé par la nouvelle petite amie de son ex, une partie à trois...
7 .::. Une soirée très, très spéciale
Cliff Mantegna, un nouveau client très sportif, a un corps parfait à la seule exception qu'il a des seins! Il souhaite les faire enlever.
Il leur explique qu'il veut avoir un corps parfait pour pouvoir entrer dans une soirée branchée mais très spéciale qui s'appelle "la scène", cependant, il faut être sélectionné selon des critères de beauté, puisqu'il s'agit d'une soirée échangiste.
De son côté, Julia demande à Sean d'engager comme stagiaire Jude, un de ses camarades d'université qui aimerait devenir chirurgien esthétique.
Christian intéressé par cette soirée échangiste, convainc Kimber de l'accompagner.
Retour chez les McNamara. Julia se dirige vers la chambre de Matt et elle découvre les trois adolescents, Matt, Vanessa et Ridley, au lit!
8 .::. Confession d'un homme seul
Après avoir fumé de la marijuana avec son ami Henry, Matt se retrouve au volant d'une voiture et provoque un accident en renversant une jeune fille, Cara Fitzgerald. Seulement, ils croient tous les deux qu'ils s'agissait d'un animal. Mais lorsqu'il découvre qu'il a en fait renversé une jeune femme, Matt se rend à l'hopital pour la voir.
Se sentant coupable, mais refusant d'en parler de peur d'être condamné pour fuite, Matt convainc son père d'opérer la jeune fille, seulement sa mère très religieuse, refuse une quelconque opération. Sean parvient tout de même à la faire changer d'avis.
A la clinique, Christian reçoit un nouveau client qui lui demande de lui ôter la marque de naissance qu'il a sur son sexe avant qu'il parte en lune de miel. Mais en réalité, cet homme est un religieux qui a violé des jeunes garçons
9 .::. La belle et la bête
Sophia Lopez, la patiente transsexuelle prise en charge par Sean, est très anxieuse à l'idée de changer de sexe. Mais Liz, l'anesthésiste du cabinet, fait tout pour la rassurer. Une complicité naît entre les deux et ils vont finir par coucher ensemble.
Christian qui a renoué avec Kimber veut la quitter. C'est alors qu'il découvre que c'est elle qui vandalisé sa voiture et son bateau.
Matt qui décide d'avouer son crime à son père, fini en réalité par apprendre de la bouche de Sean qu'il trompe Julia avec Megan O'Hara.
Il promet alors à son fils de rompre avec elle, mais au moment de dire à Megan que tout est fini entre eux, elle lui annonce que son cancer a refait surface. Il ne trouve pas le courage de la laisser tomber dans une épreuve aussi difficile.
Julia découvre que Jude continue à jouer les gigolos avec des femmes plus âgées que lui.
10 .::. Sans espoir
Christian et Sean doivent repasser un examen d'aptitude pour vérifier leurs capacités à opérer. Mais lors d'une épreuve, Christian rate son intervention, ainsi il décide de s'entraîner sur un cadavre de peur de rater son examen.
Megan qui est toujours en surcis, souffre de plus en plus de son cancer ce qui plonge Sean dans une profonde tristesse. Elle veut en finir avec la vie pour ne plus souffrir et solicite l'aide de Sean.
A l'enterrement de Megan, Julia comprend qu'ils étaient amants et Julia veut alors divorcer.
11 .::. Personnalité multiple
Une jeune femme atteinte de troubles psychologiques graves demande à Sean et Christian de l'opérer. Ils découvrent qu'elle a plusieurs personnalités. Ils refusent alors toutes opérations qui pourraient nuire à son état déjà catsatrophique, mais son médecin traitant leur prouve que s'ils ne veulent pas assouvir ses demandes alors cela ferait ressurgir toutes les personnalités qu'elle avait réussi à enfuir pendant des années de psychothérapie! Ainsi, ils acceptent de l'opérer.
Julia, quand à elle, se demande si le divorce est vraiment souhaitable et elle décide alors d'aller faire un test de paternité pour Matt! Elle ne sait pas qui de Sean et Christian est le véritable géniteur de son fils!
Gina, la conquête d'un soir de Christian, débarque chez lui et lui annonce qu'elle est enceinte de lui.
Au lycée, Matt se retourne et se retrouve nez à nez avec Cara, tout juste sortie de l'hôpital.
12 .::. Instinct paternel
Sean et Christian sont en consultation avec une nouvelle cliente, Antonia Ramos, qui souhaite subir une réduction mammaire. Lorsqu'ils l'opèrent, ils s'apperçoivent que ses prothèses mammaires contiennent de l'héroïne.
L'investigateur de cette horreur n'est d'autre qu'Escobar Gallardo, le trafiquant de drogue avec qui les deux chirurgiens ont déjà eu affaire.
Escobar les menace de les dénoncer pour le meurtre de Silvio Perez s'ils n'opèrent pas toutes les filles qui leur amène!
Sean et Christian n'ont pas d'autre choix que d'accepter.
Gina, qui ne se souci guère de son enfant, continue à fumer et à coucher avec n'importe qui. Christian est furieux de voir ce désastre, c'est pourquoi il lui demande d'emménager chez lui ...
13 .::. Volte-face
Sean et Christian sont toujours à la merci d'Escobar qui les obligent encore et encore à opérer des jeunes femmes.
Le cabinet commence même à faire faillite!
Sean n'en peut plus alors il décide de le mettre hors-circuit en lui donnant le visage d'un autre criminel sans qu'il le sache lorsqu'Escobar lui demande de lui refaire le visage.
Gina va enfin accoucher du bébé de Christian qui est excité à l'idée de pouvoir tenir son fils dans les bras. Mais lorsque le bébé arrive, Christian découvre qu'il est noir!
Christian est dévasté de ne pas être le père biologique de l'enfant, mais il se refuse à l'abandonner, ainsi il veut l'élever comme s'il était de lui.
Julia et Sean se réconcilie finalement et Matt avoue la vérité à Cara.
